グローバルスケールのM&Aを、各国のスペシャリストと協力して提供
グローバル化の進展に伴い、M&A・事業再編は、企業の成長戦略や企業価値の向上、新たな事業の創出等を実現するための重要な経営手段となっています。M&A取引は全世界規模で行われ、近年は日本企業の海外企業に対する資本参加や買収だけでなく、海外企業による日本企業への資本参加や事業提携など、多様な形態の取引が増加しています。こうした複雑化するM&A取引においては、迅速かつ精度の高い専門的支援が不可欠です。
当事務所は、会計・税務・評価の観点から、M&Aに付随する会計・税務上のアドバイスや最適な取引ストラクチャーの提案、企業価値評価、財務調査（デューデリジェンス・レビュー）など、取引全体を通じてより大きな付加価値を創造する高品質なサービスを提供しています
また、国内ネットワークに加え、国際会計事務所ネットワークCrowe Globalの国際ネットワークを活用し、クロスボーダーM&Aにおいても各国の専門家と連携した支援体制を整えています。さらに、経営組織の合理化・社内管理体制の整備・資本政策の構築など、株式公開関連サービスも総合的に支援いたします。
主な提供サービス
Ｍ＆Ａ事業再編のスキーム立案・実行支援
- 合併・分割・事業譲渡等を含む最適な取引ストラクチャーの検討・提案
- 会計アドバイザリー
- 必要書類の作成支援
- ディスクロージャー支援
- 税務アドバイザリー（※本領域はグループの杉本茂税理士事務所にてサービス提供いたします）
財務調査・分析
- ターゲット企業の財務調査（デューデリジェンス・レビュー）
- 財務分析および改善案提案
投資分析・企業評価
- 投資分析
- 株式価値の算定
- 合併比率・株式交換比率等の算定
- 売買対象事業の価値算定
株式公開関連支援
- 株式公開準備に向けた調査およびクイック・レビュー
- 経営管理制度・会計組織・会計処理基準の整備支援
- 内部統制組織の整備・運用支援
- 諸規程の整備支援
その他の関連サービス
- 新給与体系の導入コンサルティング
- 公益法人設立コンサルティング
中小M&Aガイドラインの遵守について
当事務所は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に準拠した支援体制を整備し、適正なプロセスと透明性の高いアドバイザリーを提供しています。